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☆重要事项☆ ◇港澳资讯000099 更新日期：2008-09-08◇ 灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【购销商品或劳务】
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｜公告日期｜2008-08-28｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 89669.00｜
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｜ 说 明 ｜ 公司本次拟向欧洲直升机公司购置10架EC155B1型直升机，EC1｜
｜ ｜55B1型直升机单价为1,065万美元，购机总价为10,650万美元，折 ｜
｜ ｜合人民币约73,499万元（汇率按1：6.90计），直升机购置进口税 ｜
｜ ｜费为人民币16,170万元，项目总投资为人民币89,669万元。资金来｜
｜ ｜源，拟由银行贷款等解决。 ｜
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【银行借贷】
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｜公告日期｜2007-12-04｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 73000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司拟向国家开发｜
｜ ｜银行深圳分行申请总金额为7.3亿元港币或等值美元的长期贷款。 ｜
｜ ｜期限为10年。贷款方式为抵押贷款。拟抵押资产是公司自有6架直 ｜
｜ ｜升机并包括其保险合同项下的权利和权益一同转让给贷款人，作为｜
｜ ｜公司偿还债务的担保，以及公司2006年向欧洲直升机公司订购，即｜
｜ ｜将交付的2架EC225型直升机（合同总价为3,310万欧元）。拟抵押 ｜
｜ ｜资产共计9,540万欧元（折合人民币约95,400万元）。 ｜
｜ ｜ 本次贷款不存在关联交易。 ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2006-10-27｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 33100.00｜
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｜ 说 明 ｜ 公司本次拟向欧洲直升机公司购置2架EC-225型直升机，EC-22｜
｜ ｜5型直升机单价为1,655万欧元，2架EC-225型直升机总投资为3，31｜
｜ ｜0万欧元，折合人民币约33,100万元。资金来源在目前尚未股权融 ｜
｜ ｜资募集资金之前，拟由银行贷款等解决。 ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2006-05-24｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 12882.51｜
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｜ 说 明 ｜ 公司2002年度股东大会审议通过了拟转让4架M171型直升机资 ｜
｜ ｜产的相关议案，中国人民解放军空军装备部表示有意受让该4架直 ｜
｜ ｜升机。转让双方同意聘请中华财务会计咨询有限公司对拟转让的4 ｜
｜ ｜架M171型直升机进行评估，并以评估值作为转让价格。4架M171型 ｜
｜ ｜直升机的评估值为12,882.51万元，转让价格分别占公司总资产的6｜
｜ ｜.51%和10.38%。 ｜
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【银行借贷】
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｜公告日期｜2006-05-24｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 41911.19｜
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｜ 说 明 ｜ 公司于2005年11月25日与国家开发银行深圳市分行签订了《国｜
｜ ｜家开发银行外汇借款合同》，向国家开发银行深圳市分行申请总金｜
｜ ｜额为4375万欧元(折合人民币41,911.19万元（按截止2005年12月31｜
｜ ｜日银行汇率计算）)的长期专项贷款，贷款期限：自2005年12月13 ｜
｜ ｜日起至2011年12月12日止，期中宽限期1年，自2005年12月13日至 ｜
｜ ｜起至2006年12月12日止。公司以依法拥有的货款合同项下借款所购｜
｜ ｜6架直升机提供抵押担保。截止2005年12月31日公司已提取贷款200｜
｜ ｜万欧元，尚余贷款按约定提款计划执行。抵押手续尚未办理，约定｜
｜ ｜于2006年6月30日之前办理完毕。 ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2006-05-24｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 2554.23｜
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｜ 说 明 ｜ 经协商，中信海洋直升机股份有限公司拟向中国中海直总公司｜
｜ ｜转让哈尔滨基地房地产(建筑面积为6562.77平方米)，双方同意以 ｜
｜ ｜中华评报字[2006]第034号资产评估报告书确认的评估结果2,554.2｜
｜ ｜3万元为本次资产转让价格. ｜
｜ ｜ 2007年10月24日公告,日前，该资产的产权证过户变更手续已 ｜
｜ ｜完成，中国中海直总公司已支付全部资产受让款2,554.23万元。公｜
｜ ｜司实现收益3,947,671.32元，对本年度经营业绩及财务状况影响不｜
｜ ｜大。 ｜
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【银行借贷】
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｜公告日期｜2006-04-20｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 41911.19｜
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｜ 说 明 ｜ 公司于2005年11月25日与国家开发银行深圳市分行签订了《国｜
｜ ｜家开发银行外汇借款合同》，向国家开发银行深圳市分行申请总金｜
｜ ｜额为4375万欧元的长期专项贷款，以解决公司2004年度第一次临时｜
｜ ｜股东大会审议通过的购置4架直升机、以及公司2002年度股东大会 ｜
｜ ｜审议通过的购置2架超美洲豹型直升机等项目自筹资金问题，合同 ｜
｜ ｜有关事项如下： ｜
｜ ｜ 1、贷款人：国家开发银行 ｜
｜ ｜ 2、贷款项目：公司与欧洲直升机公司签订的编号为第1338/｜
｜ ｜09/04和第1338/09/04（155）号的商务合同购置两架AS332L1型直 ｜
｜ ｜升机和两架EC155B1型直升机，以及置换2003年购置的编号为第101｜
｜ ｜7/01/03bis号和第1017/01/03号的商务合同项下的两架AS332L1型 ｜
｜ ｜直升机的商业银行短期贷款的项目。 ｜
｜ ｜ 3、贷款承诺金额：4375万欧元，折合人民币41,911.19万元｜
｜ ｜（按截止2005年12月31日银行汇率计算），占截止2005年12月31日｜
｜ ｜公司总资产的21.17%； ｜
｜ ｜ 4、贷款期限：自2005年12月13日起至2011年12月12日止， ｜
｜ ｜期中宽限期1年，自2005年12月13日至起至2006年12月12日止。 ｜
｜ ｜ 5、贷款利率：贷款利率为浮动利率，年利率为6个月EURO-L｜
｜ ｜IBOR+1.3%。 ｜
｜ ｜ 6、提款期：合同的提款期为12个月，从2005年12月13日至2｜
｜ ｜006年12月12日止。 ｜
｜ ｜ 7、担保方式：公司以依法拥有的货款合同项下借款所购6架｜
｜ ｜直升机提供抵押担保。 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-09-15｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 4750.00｜
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｜ 说 明 ｜ 2003年1月8日，公司与中国航空总公司签订《合资组建中信通｜
｜ ｜用航空有限责任公司》的合同和章程，中信通航的筹建已获得中国｜
｜ ｜民用航空总局的批准,筹建期限自2003年1月13日开始至2005年1月1｜
｜ ｜2日止。中信通航注册资本为10000万元，其中公司以现金和实物资｜
｜ ｜产出资，占95%；中国航空总公司以现金出资，占5%。2003年11月3｜
｜ ｜日，中信通航领取了中国民航总局颁发的经营许可证，2003年11月｜
｜ ｜6日办理了注册登记手续。至此，中信通航 ｜
｜ ｜筹建工作已经完成并开始营业，期限自2003年11月6日至2013年11 ｜
｜ ｜月5日。 ｜
｜ ｜ 中信海直第二届董事会第十四次会议于2005年9月14日召开， ｜
｜ ｜会议审议通过《关于中信通用航空有限责任公司变更注册资本有关｜
｜ ｜事项的议案》。 ｜
｜ ｜ 1、同意中信通航的注册资本从10000万元减至5000万元。公司｜
｜ ｜与香港迅泽航材公司的出资比例不变，因注册资本减少公司的出资｜
｜ ｜额减至4750万元；香港迅泽航材公司的出资额减至250万元。 ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2005-08-16｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 1189.19｜
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｜ 说 明 ｜ 为盘活存量资产，根据中国中海直总公司提出的拟受让公司所｜
｜ ｜持上海豫园旅游商城股份有限公司法人股资产的建议，公司向中国｜
｜ ｜中海直总公司转让上海豫园商城法人股资产，现将有关事项公告如｜
｜ ｜下： ｜
｜ ｜ 根据国资委《关于规范国有企业改制工作的意见》的规定，参｜
｜ ｜考上海豫园商城2004年度报告披露的每股净资产3.88元等财务数据｜
｜ ｜，双方商定以4元/股的价格进行转让，不进行资产评估。公司本次｜
｜ ｜转让的上海豫园商城法人股共2，972，970股，转让总价为11，891｜
｜ ｜，880元，分别占公司总资产和净资产的0.65%和1.003%，比账面值｜
｜ ｜高出3，595，730元。中国中海直总公司以公司对其的应付股利支 ｜
｜ ｜付受让上海豫园商城法人股资产的资金。截止2005年6月30日，公 ｜
｜ ｜司应付中国中海直总公司的股利共计57,810,605.71元，足以支付 ｜
｜ ｜转让资产所需的资金。该项交易为公司与中国中海直总公司的关联｜
｜ ｜交易。 ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2005-04-23｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 2155.60｜
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｜ 说 明 ｜ 公司拟将位于中信大厦16层（总面积为1708.08平方米）的办 ｜
｜ ｜公楼整体转让。截止2003年12月31日，该部分资产的原值为20,956｜
｜ ｜,504.00元，净值为20,457,917.48元。经对深圳目前房地产市场价｜
｜ ｜格的分析和客户询价，拟定中信大厦办公楼的转让价格为每平方米｜
｜ ｜不低于12,620元人民币，转让总价不低于2155.6万元。 ｜
｜ ｜ 本次转让中信大厦办公楼拟定的转让价格将高于转让资产净值｜
｜ ｜约1,098,082.52元，扣除相关的手续费用，可以增加公司非经营性｜
｜ ｜收入约100万元，对公司2005年度经营业绩不会产生较大影响。 ｜
｜ ｜ 根据董事会的授权，公司与天达管理顾问（深圳）有限公司签｜
｜ ｜订了《深圳市房地产买卖合同》、《中信大厦16层办公楼转让补充｜
｜ ｜协议》以及《房地产三级市场（二手楼买卖）楼款委托监管协议》｜
｜ ｜，并办理了中信大厦16层办公楼转让过户手续。 ｜
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【购销商品或劳务】
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｜公告日期｜2004-12-25｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 3940.00｜
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｜ 说 明 ｜ 根据股东大会的授权，公司在实地考察、与海上石油客户作进｜
｜ ｜一步的交流和沟通的基础上，2004年12月3日与欧洲直升机公司签 ｜
｜ ｜署2架EC155B1型直升机和2架AS332L1型直升机的购机合同。 ｜
｜ ｜ 购置4架直升机合同总金额为39400000欧元，折合人民币约432｜
｜ ｜210000元。2架EC155B1型直升机分别于2005年8月15日和2005年9月｜
｜ ｜30日前交货，2架AS3 ｜
｜ ｜32L1型直升机分别于2005年12月31日和2006年1月31日前交货。2架｜
｜ ｜EC155B1型直升机和2架AS332L1型直升机投入运行后产生的经济效 ｜
｜ ｜益估算及财务评价为： ｜
｜ ｜年平均营业收入：10,474万元；内部收益率：14.36%（息税前），｜
｜ ｜11.57%（息税后，再融资）；投资回收期：7.5年（息税前），8.7｜
｜ ｜年（息税后，再融资）。 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2004-10-29｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 5742.60｜
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｜ 说 明 ｜ 公司拟将公务飞行业务从中信通用航空有限责任公司的业务中｜
｜ ｜分离出来,并联合中国航空集团公司、中国航空器材进出口集团公 ｜
｜ ｜司等民航骨干企业,组建中国航空公务机有限公司，公务机公司的 ｜
｜ ｜注册资本拟为1.126亿元人民币,公司以配股募集资金5,742.6万元 ｜
｜ ｜人民币出资,占注册资本的51%；中国航空集团公司以现金2,815万 ｜
｜ ｜元人民币出资,占注册资本的25%；中国航空器材进出口集团公司以｜
｜ ｜现金2,702.4万元人民币出资,占注册资本的24%。以15年经营期估 ｜
｜ ｜算,各项经济指标为：年平均营业收入6,935万元,年平均税后利润1｜
｜ ｜465.62万元,静态投资回报率13.02%,内部收益率8.50%,动态投资回｜
｜ ｜收期12年。组建公务机公 ｜
｜ ｜司尚需中国民用航空总局等有关部门批准。 ｜
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【2.风险提示】
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｜ 截止日期 ｜ 2007-06-30 ｜
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｜序｜ 资金占用方 ｜ 占用方式 ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜ ｜ ｜ ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜ 1｜中国中海直总公司｜向关联方提供资｜ 控股股东 ｜ 1905.0｜ 16 %｜
｜ ｜ ｜ 金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 2｜中国中海直总公司｜向上市公司提供｜ 控股股东 ｜ 2000.0｜ 17 %｜
｜ ｜ ｜ 资金 ｜ ｜ ｜ ｜
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【股权冻结】
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｜公告日期｜2005-09-01｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 接控股股东中国中海直总公司8月31日函悉，因为下属企业银 ｜
｜ ｜行借款提供担保所产生的连带责任，其所持中信海直法人股126,93｜
｜ ｜7,223股于2005年8月25日被北京市高级人民法院冻结，冻结期限为｜
｜ ｜一年（自2005年8月25日起至2006年8月24日）。 ｜
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【3.其他事项】
【银行授信】
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｜公告日期｜2006-10-27｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 30000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 公司拟暂停发行总规模不超过伍亿元人民币的短期融资券，并｜
｜ ｜拟向交通银行股份有限公司深圳车公庙支行申请增加叁亿元人民币｜
｜ ｜（或等值外币）的综合授信额度，期限贰年，授信方式：信用，用｜
｜ ｜于公司资金周转。 ｜
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【银行授信】
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｜公告日期｜2004-11-27｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 30000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 本公司与招商银行股份有限公司深圳南油支行于2004年11月17｜
｜ ｜日签署《授信协议》，获得其提供的3亿元人民币综合授信额度。 ｜
｜ ｜授信方式为信用，期限为1年，自2004年11月24日起至2005年11月2｜
｜ ｜4日止。 ｜
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