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☆重要事项☆ ◇港澳资讯000039 更新日期：2008-09-11◇ 灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【收购兼并】
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｜公告日期｜2008-09-11｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 850356.7｜
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｜ 说 明 ｜ 本公司拟通过全资香港子公司中国国际海运集装箱(香港)股 ｜
｜ ｜份有限公司(以下简称"中集香港")和本公司共计控股80%的BVI 公 ｜
｜ ｜司CIMC Vehicle InvestmentHolding Co., Ltd (以下简称"CIMC V｜
｜ ｜ehicle")分别将所持有的Sound WinnerHoldings Limited ( 以下 ｜
｜ ｜简称"Sound Winner")80.04% 和19.96% 股权以5,025,888,917 港 ｜
｜ ｜元和1,253,545,131港元的价格出售给安瑞科能源装备控股有限公 ｜
｜ ｜司（以下简称"安瑞科"）用以分别认购202,787,960股安瑞科普通 ｜
｜ ｜股和1,195,749,690 股安瑞科可转换优先股；及通过中集香港将所｜
｜ ｜持有的Full MedalLimited (以下简称"Full Medal")80%股权，独 ｜
｜ ｜立第三方PGM Holding BV 将所持有的Full Medal20%股权分别以2,｜
｜ ｜224,132,765 港元和556,033,190 港元的价格出售给安瑞科，用以｜
｜ ｜认购195,664,241 股安瑞科普通股和423,526,395 股安瑞科可转换｜
｜ ｜优先股。继向中集香港和CIMC Vehicle 发行普通股股票后，本公 ｜
｜ ｜司对安瑞科的持股比例将增至54.27% (可转换优先股未计入上述比｜
｜ ｜例)。 ｜
｜ ｜ 上述重组所涉及的交易金额为8,503,566,811港元(注：为中集｜
｜ ｜香港持有SoundWinner 80.04%、CIMC Vehicle 持有Sound Winner ｜
｜ ｜19.96%股权和中集香港持有FullMedal 80%股权的合计对价)。本次｜
｜ ｜交易完成后，本公司在安瑞科的普通股权比例将由原来的41.55%增｜
｜ ｜加至54.27%，本公司在安瑞科的总股权比例（普通股加可转换优先｜
｜ ｜股）增加至84.17%。 ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2008-08-30｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 32710.00｜
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｜ 说 明 ｜ 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公 ｜
｜ ｜司、中集集团"）之全资子公司Sharp Vision Holdings Limited（｜
｜ ｜以下简称"买方"），于2008年3月12日与Leung Kee Holdings Limi｜
｜ ｜ted 和Bright Touch Investment Limited（以下简称"卖方"）签 ｜
｜ ｜署了协议：Sharp Vision Holdings Limited 将收购卖方持有的烟｜
｜ ｜台莱佛士船业有限公司（YantaiRaffles Shipyard Limited，以下｜
｜ ｜简称"烟台莱佛士）81,776,500股，占Yantai Raffles 发行在外股｜
｜ ｜份的29.90%。其中Leung Kee Holdings Limited 出让51,758,207 ｜
｜ ｜股，Bright Touch InvestmentLimited 出让30,018,293股。Leung｜
｜ ｜ Kee Holdings Limited 和Bright Touch InvestmentLimited 的 ｜
｜ ｜实际受益人为章立人（Brian Chang）先生。 ｜
｜ ｜ 经过协商，买方卖方双方于2008年8月27日签署补充协议，将 ｜
｜ ｜收购股份的作价由原来的每股38挪威克朗（约合6.92 美元）调整 ｜
｜ ｜为每股4.00美元，总价最高约为3.271 亿美元，一次全部以现金支｜
｜ ｜付。 ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2008-06-24｜是否关联交易｜ 否 ｜交易金额(万元)｜ 2000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 2008年6月22日中集集团与卢森堡GASFIN INVESTMENT SA在德 ｜
｜ ｜国波恩签署收购协议：中集集团将受让GASFIN INVESTMENT SA持有｜
｜ ｜的TGE GAS INVESTMENT SA60%权益，本次收购卢森堡TGE GAS INVE｜
｜ ｜STMENT SA 60%权益的代价为2000万欧元；2009年和2010年收购后 ｜
｜ ｜的公司业绩达到约定目标后，公司要每年各支付500万欧元。中集 ｜
｜ ｜集团将通过在香港新设立的一家子公司GROW RAPID LIMITED.来完 ｜
｜ ｜成上述交易。上述交易完成后，中集集团将成为TGE GAS INVESTME｜
｜ ｜NT SA的第一大股东。 ｜
｜ ｜ 上述交易已经公司董事会批准。 ｜
｜ ｜ 完成上述交易需具备的先决条件包括但不限于：获得中华人民｜
｜ ｜共和国政府相关部门的批准以及欧洲有关部门的核准。 ｜
｜ ｜ 本次交易不构成关联交易。 ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2007-12-27｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 35325.00｜
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｜ 说 明 ｜ 中集集团间接控股的全资子公司--上海丰扬房地产开发有限公｜
｜ ｜司在上海联合产权交易所挂牌转让60%股权，深圳招商房地产有限 ｜
｜ ｜公司通过举牌以挂牌价格人民币35,325万元收购了该股权。 ｜
｜ ｜ 2007年11月26日，本公司之全资子公司上海美扬置业有限公司｜
｜ ｜将其持有的丰扬公司60%股权在上海联合产权交易所挂牌出售，挂 ｜
｜ ｜牌期限为20个工作日。 ｜
｜ ｜ 2007年12月25日，美扬置业与深圳招商地产签署《产权交易合｜
｜ ｜同》。 ｜
｜ ｜ 上述项交易完成后，预计本公司将获得收益约26,067万元。 ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-08-06｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 112896.2｜
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｜ 说 明 ｜ 中集集团于2007年7月30日与Xinao Group International Inv｜
｜ ｜estment Limited达成协议：公司将通过中国国际海运集装箱（香 ｜
｜ ｜港）有限公司之全资子公司--Charm Wise Limited收购Xinao Grou｜
｜ ｜p International Investment Limited持有的安瑞科能源装备控股｜
｜ ｜有限公司[香港联合证券交易所上市公司]190,703,000股股份，占 ｜
｜ ｜安瑞科发行在外股份452,100,000股的约42.18%，收购价格为每股5｜
｜ ｜.92港元，总价为1,128,961,760港元。根据《香港公司收购及合并｜
｜ ｜守则》，在收购安瑞科42.18%股份完成后，Charm Wise Limited将｜
｜ ｜会向安瑞科其他股东提出现金收购建议。 ｜
｜ ｜ 上述交易已经公司董事会批准。本次交易不构成关联交易。 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-06-28｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 4800.00｜
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｜ 说 明 ｜ 公司与荷兰博格工业公司（Burg Industries B.V.，以下称" ｜
｜ ｜博格"）签订的一项协议，公司将间接购并博格之75%的权益。此后｜
｜ ｜，公司与博格的受益股东Mr. Cees van der Burg 和Mr. Peter va｜
｜ ｜n derBurg 经过重新谈判，于2006年11月16日就收购博格签署条款｜
｜ ｜清单（Term Sheet）。 ｜
｜ ｜ 公司将与博格之受益股东Mr. Peter van der Burg 合资成立 ｜
｜ ｜一家新公司（Newco）。Newco注册资本为6,000万欧元，其中Mr. P｜
｜ ｜eter van der Burg出资1,200万欧元，占20%股权；本公司出资4,8｜
｜ ｜00万欧元，占80%股权。Newco 以1.08亿欧元的价格收购博格之100｜
｜ ｜%权益。 ｜
｜ ｜ 本公司将拥有Newco之80%的权益并成为Newco的控股股东。New｜
｜ ｜co将通过注入资本以及相应的融资安排来支付整体收购价款，从而｜
｜ ｜使博格的道路运输车辆和静态储罐资产及经营业务转入Newco。 ｜
｜ ｜ 协议各方应尽各自最大的努力于2007年2月15日或者之前完成 ｜
｜ ｜交易。交易完成最晚时间不得超过2007年3月31日。 ｜
｜ ｜ 完成上述交易需具备的先决条件包括：获得中华人民共和国与｜
｜ ｜荷兰、德国等有关政府部门的批准。 ｜
｜ ｜ 公司间接收购荷兰博格工业公司（BurgIndustriesB.V.，以下｜
｜ ｜称"博格"）80%权益的交易，2007年6月28日前已分别获得中国、德｜
｜ ｜国和荷兰政府有关部门批准。上述交易已经本公司董事会批准。本｜
｜ ｜次交易不构成关联交易。本项交易无需提交股东大会审议。截止20｜
｜ ｜07年6月26日，本公司已支付相关交易价款，博格的股权转移交接 ｜
｜ ｜程序业已完成。 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-06-13｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 7034.43｜
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｜ 说 明 ｜ 中集集团的全资子公司中集车辆（集团）有限公司于2007年3 ｜
｜ ｜月30日与富士重工业株式会社、住友商事株式会社、上海住友商事｜
｜ ｜有限公司签署合资合同，共同投资设立青岛中集环境保护设备有限｜
｜ ｜公司。2007年6月8日，青岛中集环境保护设备有限公司已获得青岛｜
｜ ｜市工商局颁发的营业执照。 ｜
｜ ｜ 该公司注册资本：137,930,000元人民币，中集车辆（集团） ｜
｜ ｜有限公司出资70,344,300元，持股比例为51%。 ｜
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【银行借贷】
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｜公告日期｜2007-05-26｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 中集集团于2007年5月25日与11家金融机构签订了二亿美元银 ｜
｜ ｜团贷款合同文件，该项银团贷款由花旗环球金融亚洲有限公司、花｜
｜ ｜旗银行（中国）有限公司深圳分行、荷兰商业银行股份有限公司上｜
｜ ｜海分行牵头安排。 ｜
｜ ｜ 该银团贷款协议的贷款期限为60个月，其利率为LIBOR加上浮 ｜
｜ ｜利差。该笔银团贷款将用于集团营运性资金。 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2006-11-21｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 42000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 2006年9月28日，中铁集装箱运输有限责任公司、新创建服务 ｜
｜ ｜管理有限公司、G中集、汉彩投资有限公司四方在北京正式签署合 ｜
｜ ｜资协议，共同成立中铁联合国际集装箱有限公司（筹）。合资公司｜
｜ ｜投资总额为120亿元，注册资本为42亿元，公司出资额为4.2亿元，｜
｜ ｜占注册资本的10%。该项投资不构成关联交易。该项投资已经由公 ｜
｜ ｜司董事会审议通过。合资公司的名称须待国家工商行政管理局批准｜
｜ ｜后方可作实。 ｜
｜ ｜ 2006年11月21日公告，根据合资公司各方股东协商结果，中铁｜
｜ ｜集装箱运输有限责任公司已将其于合资公司的股权分别转让8%予亚｜
｜ ｜德里亚海航运有限公司(将更名为“铁路运输（国际）有限公司)、｜
｜ ｜以星综合航运有限公司及德国铁路集团。2006年11月20日，公司与｜
｜ ｜中铁集装箱运输有限责任公司、新创建服务管理有限公司、汉彩投｜
｜ ｜资有限公司、亚德里亚海航运有限公司、以星综合航运有限公司和｜
｜ ｜德国铁路集团签署了合资公司的《合资经营合同补充协议书》和《｜
｜ ｜公司章程的补充修改协议书》，合资合同的主要条款大致维持不变｜
｜ ｜；对合资公司的股权结构进行变更。变更后，合资公司经营范围、｜
｜ ｜投资总额和注册资本保持不变。此外，公司的出资额保持不变。补｜
｜ ｜充协议须待相关的中国政府部门批准后方可作实。 ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2006-07-22｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 625.23｜
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｜ 说 明 ｜ 2006年7月17日，G中集全资子公司CIMC Holdings(B.V.I.) Li｜
｜ ｜mited与中远太平洋（中国）投资公司签订《股权转让合同》，中 ｜
｜ ｜远太平洋（中国）投资有限公司向CIMC B.V.I. Limited转让其持 ｜
｜ ｜有的上海中集远东集装箱有限公司20%股权，股权转让价格为625.2｜
｜ ｜3万美元。本事项构成关联交易。 ｜
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【战略合作】
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｜公告日期｜2005-01-11｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 2005年1月10日，公司与中国建设银行签署战略合作协议，中 ｜
｜ ｜国建设银行将向公司及其下属公司提供总额为20亿元等值人民币的｜
｜ ｜授信额度。 ｜
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【股权转让】
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｜公告日期｜2005-01-07｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 105638.4｜
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｜ 说 明 ｜ 公司的大股东中国远洋运输(集团)总公司与COSCO Container ｜
｜ ｜Industries ｜
｜ ｜ Limited(中远集装箱工业有限公司) 于2004年8月19日在中国海南｜
｜ ｜博鳌签署股份转让协议，中远集团将其持有的公司163,701,456股 ｜
｜ ｜股份(占公司总股份的16.23%)转让给COSCO Container Industries｜
｜ ｜ Limited，所转让股份，每股面值1元，转让对价为人民币1,056,3｜
｜ ｜83,927元。 ｜
｜ ｜ 2004年12月31日，上述股份转让已完成过户手续。过户完成后｜
｜ ｜，中远集装箱所持公司股份性质仍为国有法人股，中远集装箱与招｜
｜ ｜商局货柜工业有限公司并列中集集团的第一大股东。 ｜
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【重要合同】
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｜公告日期｜2004-12-23｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 2004年12月22日，公司与招商银行签署全面合作协议，双方将｜
｜ ｜在融资、资金结算等方面进行合作，招商银行将向公司及其下属公｜
｜ ｜司提供总额不超过人民币20亿元的综合授信额度。 ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2004-10-20｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 4200.00｜
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｜ 说 明 ｜ 2004年10月15日,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司的 ｜
｜ ｜全资子公司中集车辆(集团)有限公司与新疆广汇实业投资(集团)有｜
｜ ｜限责任公司就中集车辆以4200万人民币受让新疆广汇持有的张家港｜
｜ ｜市圣达因化工机械有限公司的60%股权签署股权转让协议。受让完 ｜
｜ ｜成后,本公司通过子公司持有圣达因60%的股 ｜
｜ ｜权。转让协议经双方签字并经2004年10月21日圣达因的临时股东会｜
｜ ｜通过本次转让之日起正式生效。 ｜
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【2.风险提示】
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｜ 截止日期 ｜ 2007-12-31 ｜
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｜序｜ 资金占用方 ｜ 占用方式 ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜ ｜ ｜ ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜ 1｜深圳招商房地产有｜ ｜本公司重要股｜ 17065｜ 1.9%｜
｜ ｜限公司 ｜ ｜ 东的子公司 ｜ ｜ ｜
｜ 2｜新洋木业（香港）｜ ｜本公司之联营｜ 489.19｜ 0.1%｜
｜ ｜有限公司 ｜ ｜ 企业 ｜ ｜ ｜
｜ 3｜深圳市中集天宇房｜ ｜本公司之合营｜ 173.17｜ 0.0%｜
｜ ｜地产发展有限公司｜ ｜ 企业 ｜ ｜ ｜
｜ 4｜江门市中集天宇房｜ ｜本公司合营企｜ ｜ ｜
｜ ｜地产有限公司 ｜ ｜业之全资子公｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ 司 ｜ ｜ ｜
｜ 5｜上海丰扬房地产开｜ ｜本公司之联营｜ 19237｜ 2.2%｜
｜ ｜发有限公司 ｜ ｜ 企业 ｜ ｜ ｜
｜ 6｜深圳市中集天宇房｜ ｜本公司之合营｜ 4757.1｜ 0.5%｜
｜ ｜地产发展有限公司｜ ｜ 企业 ｜ ｜ ｜
｜ 7｜青岛中集交通装备｜ ｜本公司之子公｜ ｜ ｜
｜ ｜有限公司 ｜ ｜ 司 ｜ ｜ ｜
｜ 8｜深圳市中集天宇房｜ ｜本公司之合营｜ ｜ ｜
｜ ｜地产发展有限公司｜ ｜ 企业 ｜ ｜ ｜
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【诉讼事项】
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｜公告日期｜2007-02-08｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 31000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 本公司下属子公司扬州润扬物流装备有限公司、深圳南方中集｜
｜ ｜集装箱服务有限公司于日前收到江苏省高级人民法院的传票。瑞华｜
｜ ｜投资控股公司（以下简称"瑞华"）向江苏省高级人民法院提起诉讼｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 诉讼各方基本情况 ｜
｜ ｜ 原告：瑞华投资控股公司 ｜
｜ ｜ 被告一：扬州润扬物流装备有限公司 ｜
｜ ｜ 被告二：深圳南方中集集装箱服务有限公司 ｜
｜ ｜ 被告三：CIMC Holdings (B.V.I.) Limited ｜
｜ ｜ 案由财产损害赔偿纠纷。 ｜
｜ ｜ 诉讼请求 ｜
｜ ｜ 瑞华在起诉书中声称，以上被告在有关扬州通运集装箱有限公｜
｜ ｜司（以下简称"通运"）和扬州通利冷藏集装箱有限公司（以下简称｜
｜ ｜"通利"）的抵押贷款、租赁经营、股权转让、破产过程中，存在侵｜
｜ ｜权行为并造成其损失，要求赔偿3.1亿元人民币。 ｜
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【3.其他事项】
【银行授信】
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｜公告日期｜2004-08-19｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 151720.0｜
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｜ 说 明 ｜ 2004年8月18日，公司与交通银行签署了综合授信额度为15.17｜
｜ ｜2亿元人民币的全球授信协议，期限一年。 ｜
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