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☆行业分析☆ ◇港澳资讯000035 更新日期：2008-10-27◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.行业地位】、【2.行业研究】
【所处行业】：通信设备
【1.行业地位】
【截至日期】：2008-09-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
｜ 代码 ｜ 简称 ｜总股本｜实际流｜总资产｜排｜主营收入｜排｜净利润｜排｜
｜ ｜ ｜(亿股)｜通A股 ｜(亿元)｜名｜(亿元) ｜名｜增长率｜名｜
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
｜000035｜ ST科健 ｜ 1.50｜ 0.85｜ 6.30｜10｜ 0.08｜14｜3252.8｜ 1｜
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
｜000736｜SST重实 ｜ 0.66｜ 0.26｜ 1.57｜16｜ 0.01｜15｜1774.6｜ 2｜
｜000070｜特发信息｜ 2.50｜ 1.27｜ 11.22｜ 8｜ 4.78｜ 6｜427.37｜ 3｜
｜600498｜烽火通信｜ 4.10｜ 1.79｜ 55.79｜ 2｜ 21.44｜ 3｜ 74.03｜ 4｜
｜002151｜北斗星通｜ 0.91｜ 0.23｜ 3.54｜15｜ 1.53｜11｜ 36.86｜ 5｜
｜000693｜S*ST聚友｜ 1.93｜ 0.59｜ 3.98｜14｜ 0.44｜13｜ 36.48｜ 6｜
｜000063｜中兴通讯｜ 13.43｜ 7.50｜471.89｜ 1｜ 303.27｜ 1｜ 35.31｜ 7｜
｜000547｜闽福发Ａ｜ 2.45｜ 1.83｜ 16.67｜ 5｜ 2.53｜ 9｜ 28.65｜ 8｜
｜002089｜ 新海宜 ｜ 1.53｜ 0.89｜ 5.86｜12｜ 1.87｜10｜ 22.20｜ 9｜
｜000851｜高鸿股份｜ 2.60｜ 2.26｜ 11.83｜ 7｜ 4.45｜ 7｜ 16.97｜10｜
｜002194｜武汉凡谷｜ 4.28｜ 1.08｜ 22.05｜ 4｜ 9.88｜ 4｜ 10.45｜11｜
｜200468｜宁通信Ｂ｜ 2.15｜ ｜ 11.97｜ 6｜ 8.10｜ 5｜ 7.98｜12｜
｜600776｜东方通信｜ 12.56｜ 4.39｜ 42.82｜ 3｜ 67.38｜ 2｜ ｜14｜
｜000586｜汇源通信｜ 1.93｜ 1.38｜ 6.00｜11｜ 3.16｜ 8｜ ｜15｜
｜002231｜奥维通信｜ 1.07｜ 0.27｜ 4.27｜13｜ 0.69｜12｜ ｜16｜
｜600608｜*ST沪科 ｜ 3.29｜ 2.63｜ 8.12｜ 9｜ ｜16｜ ｜13｜
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｜与行业指标对比 ｜
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｜ ST科健 ｜ 1.50｜ 0.85｜ 6.30｜10｜ 0.08｜14｜3252.8｜ 1｜
｜ 行业平均 ｜ 3.56｜ 1.70｜ 42.74｜ ｜ 26.85｜ ｜351.37｜ ｜
｜该股相对平均值% ｜-57.81｜-49.84｜-85.25｜ ｜ -99.69｜ ｜825.77｜ ｜
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘
【截至日期】：2008-06-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
｜ 代码 ｜ 简称 ｜总股本｜实际流｜总资产｜排｜主营收入｜排｜净利润｜排｜
｜ ｜ ｜(亿股)｜通A股 ｜(亿元)｜名｜(亿元) ｜名｜增长率｜名｜
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
｜200468｜宁通信Ｂ｜ 2.15｜ ｜ 12.23｜17｜ 5.33｜13｜1065.6｜ 1｜
｜000070｜特发信息｜ 2.50｜ 1.27｜ 11.27｜18｜ 2.85｜18｜530.35｜ 2｜
｜000035｜ ST科健 ｜ 1.50｜ 0.85｜ 5.90｜24｜ 0.06｜32｜463.13｜ 3｜
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｜000032｜深桑达Ａ｜ 2.33｜ 1.49｜ 15.01｜16｜ 9.53｜ 9｜185.73｜ 4｜
｜600680｜上海普天｜ 3.05｜ 0.76｜ 15.51｜15｜ 4.01｜15｜151.58｜ 5｜
｜600498｜烽火通信｜ 4.10｜ 1.79｜ 52.81｜ 2｜ 13.19｜ 4｜132.28｜ 6｜
｜000555｜ ST太光 ｜ 0.91｜ 0.74｜ 0.28｜33｜ 0.20｜31｜112.59｜ 7｜
｜600522｜中天科技｜ 2.71｜ 1.93｜ 24.23｜ 7｜ 14.07｜ 3｜100.04｜ 8｜
｜600130｜波导股份｜ 7.68｜ 4.38｜ 16.22｜13｜ 12.92｜ 5｜ 90.69｜ 9｜
｜002089｜ 新海宜 ｜ 1.53｜ 0.89｜ 5.49｜25｜ 1.09｜25｜ 49.87｜10｜
｜002151｜北斗星通｜ 0.91｜ 0.23｜ 3.37｜31｜ 1.04｜26｜ 46.80｜11｜
｜600485｜中创信测｜ 1.37｜ 0.94｜ 5.04｜27｜ 0.93｜28｜ 42.72｜12｜
｜002115｜三维通信｜ 1.20｜ 0.56｜ 6.12｜23｜ 1.78｜21｜ 37.80｜13｜
｜000693｜S*ST聚友｜ 1.93｜ 0.59｜ 4.09｜30｜ 0.28｜30｜ 37.64｜14｜
｜002194｜武汉凡谷｜ 4.28｜ 1.08｜ 20.67｜10｜ 5.88｜11｜ 22.60｜15｜
｜600776｜东方通信｜ 12.56｜ 3.77｜ 42.13｜ 3｜ 41.78｜ 2｜ 21.41｜16｜
｜000063｜中兴通讯｜ 9.60｜ 5.35｜455.44｜ 1｜ 197.29｜ 1｜ 21.21｜17｜
｜000851｜高鸿股份｜ 2.60｜ 2.26｜ 11.08｜19｜ 3.31｜16｜ 6.91｜18｜
｜600345｜长江通信｜ 1.98｜ 0.98｜ 16.60｜12｜ 2.60｜19｜ 2.88｜19｜
｜600487｜亨通光电｜ 1.66｜ 1.23｜ 20.90｜ 9｜ 5.72｜12｜ ｜20｜
｜600105｜永鼎股份｜ 2.72｜ 1.83｜ 41.41｜ 4｜ 7.01｜10｜ ｜21｜
｜600057｜*ST夏新 ｜ 4.30｜ 2.44｜ 21.70｜ 8｜ 11.65｜ 7｜ ｜22｜
｜600775｜南京熊猫｜ 6.55｜ 0.78｜ 25.76｜ 6｜ 5.27｜14｜ ｜23｜
｜002188｜ 新嘉联 ｜ 0.80｜ 0.20｜ 4.18｜29｜ 1.21｜24｜ ｜24｜
｜000586｜汇源通信｜ 1.93｜ 1.38｜ 6.80｜22｜ 2.36｜20｜ ｜25｜
｜000547｜闽福发Ａ｜ 2.45｜ 1.83｜ 15.68｜14｜ 1.74｜22｜ ｜26｜
｜002231｜奥维通信｜ 1.07｜ 0.22｜ 4.29｜28｜ 0.45｜29｜ ｜27｜
｜600198｜ ST大唐 ｜ 4.39｜ 2.70｜ 31.15｜ 5｜ 12.05｜ 6｜ ｜28｜
｜600764｜中电广通｜ 3.30｜ 1.50｜ 18.36｜11｜ 10.44｜ 8｜ ｜29｜
｜600608｜*ST沪科 ｜ 3.29｜ 2.49｜ 8.16｜20｜ 2.86｜17｜ ｜30｜
｜600658｜兆维科技｜ 1.67｜ 1.42｜ 5.11｜26｜ 1.30｜23｜ ｜31｜
｜000736｜SST重实 ｜ 0.66｜ 0.26｜ 1.77｜32｜ 0.00｜33｜ ｜32｜
｜600355｜精伦电子｜ 2.46｜ 1.75｜ 7.13｜21｜ 0.95｜27｜ ｜33｜
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｜与行业指标对比 ｜
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｜ ST科健 ｜ 1.50｜ 0.85｜ 5.90｜24｜ 0.06｜32｜463.13｜ 3｜
｜ 行业平均 ｜ 3.09｜ 1.51｜ 28.36｜ ｜ 11.55｜ ｜ 49.39｜ ｜
｜该股相对平均值% ｜-51.52｜-43.52｜-79.21｜ ｜ -99.45｜ ｜837.77｜ ｜
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【二级市场表现】截至日期：2008-10-27
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｜统计区间｜累计涨 ｜振幅(%) ｜同期大盘累｜行业平均涨跌幅(%) ｜
｜ ｜跌幅(%) ｜ ｜计涨跌幅 ｜ ｜
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｜1周 ｜-9.03 ｜8.30 ｜-12.70 ｜-4.74 ｜
｜1个月 ｜-21.50 ｜20.87 ｜-24.87 ｜-28.19 ｜
｜3个月 ｜-55.71 ｜63.80 ｜-39.85 ｜-53.59 ｜
｜6个月 ｜-61.17 ｜76.89 ｜-51.56 ｜-55.42 ｜
｜年初至今｜-46.04 ｜106.85 ｜-67.25 ｜-65.47 ｜
｜1年 ｜-46.04 ｜106.85 ｜-69.17 ｜-57.34 ｜
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【2.行业研究】
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｜ 主 题 ｜看淡未来中国3G业务发展 瑞银：联通将遭 ｜文章日期｜2008-10-10｜
｜ ｜ 移动电信夹击 ｜ ｜ ｜
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｜ 内 容 ｜ 对于电信业重组以后电信格局的走向，瑞银执行董事王进琎9日 ｜
｜ ｜在接受本报记者采访时认为，三大运营商之间到底形成什么样的格局｜
｜ ｜，取决于新电信和新联通的执行能力以及政府的非对称监管措施。 ｜
｜ ｜ “第一，取决于新电信和新联通的执行能力，”王进琎说，“对｜
｜ ｜于新电信，取决于其在南方21省移动和固话之间的捆绑以及宽带业务｜
｜ ｜、大客户的把握这几张牌打得有多好。对于新联通，3G业务可能是未｜
｜ ｜来最有力的底牌，如果发3G牌照，联通拿到唯一一张WCDMA的牌照基 ｜
｜ ｜本已成定论，而该制式在整个全球产业链中是最占优势的制式。” ｜
｜ ｜ 她认为，第二个因素便是政府的非对称性监管。令人关注的是，｜
｜ ｜工信部最近推出的电信基础设施共用，要求杜绝同地点新建铁塔、同｜
｜ ｜路由新建杆路现象；实现新增铁塔、杆路的共建；其他电信基础设施｜
｜ ｜共建共享比例逐年提高。“这是行业共赢，也是国家节省投资的好办｜
｜ ｜法，但对电信格局的影响还取决于执行能力。” ｜
｜ ｜ 对于电信和联通的3G牌照，王进琎认为，最早也要在今年年底，｜
｜ ｜最晚明年上半年会出来。不过，她对3G应用的前景并不乐观，“3G业｜
｜ ｜务不是快热而会是慢热的过程，未来两三年电信增长仍来自于语音，｜
｜ ｜我并不认为有很多3G业务需求。”而且，3G业务从全球来看目前没有｜
｜ ｜特别的杀手级应用。此外，宏观经济也不乐观，这对新业务推出很关｜
｜ ｜键，现在推出3G业务时机宏观环境不如去年和前年。 ｜
｜ ｜ 对于未来三大运营商之间的竞争格局分析，她认为，新增市场份｜
｜ ｜额里，中移动三年内会降到50%，联通的GSM会占到20%，电信的C网会｜
｜ ｜占到30%。中移动在2G语音上会在先期保持领先，“我对3G不乐观， ｜
｜ ｜加之对联通与网通合并的整合也不乐观，今后竞争中联通会是最弱势｜
｜ ｜的，尤其是明年上半年，联通将面临上有中移动下有中电信的夹击。｜
｜ ｜” ｜
｜ ｜ “联通会非常尴尬，2G拼不过中移动，捆绑业务拼不过中电信。｜
｜ ｜对于联通，在3G业务前景还不明了的情况下，如把3G作为战略重点，｜
｜ ｜我个人比较担心其未来收益。中移动高低端客户都抓的策略很成功，｜
｜ ｜联通比较被动。”她说，“对于电信和联通的问题还在于平衡无线和｜
｜ ｜固网之间的关系，移动语音和宽带可能对现存的固网业务造成冲击，｜
｜ ｜捆绑做不好就会使得内部相互蚕食。” ｜
｜ ｜ 当然政府监管也有其困境，王进琎认为，政府如果推动不对称监｜
｜ ｜管，从国际通用的不对称监管政策看，有携号转网、市场份额上限、｜
｜ ｜资费管制、非对称性结算费用等等。但是，困境在于不对称管制政策｜
｜ ｜和以中移动为主导来发展TD的国家战略之间有矛盾，以及资费限制的｜
｜ ｜不对称监管政策与保护消费者利益之间也会有矛盾。 ｜
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｜ 主 题 ｜ 中移动"亮剑"TD扩张新战略 ｜文章日期｜2008-10-10｜
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｜ 内 容 ｜ 2008年10月8日至9日，“TD技术及业务发展高层研讨会”在北京｜
｜ ｜召开，中国移动副总裁沙跃家在会上透露了中国移动在TD方面的五大｜
｜ ｜举措。 ｜
｜ ｜ 为了给TD产业链内的设备厂商和业务提供商足够的信心，中国移｜
｜ ｜动将在TD运营上推出五大措施：加大投入，促进TD业务发展，丰富TD｜
｜ ｜特色业务，其中包括，将开发基于HSDPA的无线宽带业务，比如在线 ｜
｜ ｜游戏、移动视频博客、宽带上网、移动办公、移动会议、即时视频信｜
｜ ｜息服务等；开发基于MBMS的多媒体业务，如实时新闻报道、实时交通｜
｜ ｜信息等；开发基于可视电话的增值服务，如视频点播、视频聊天室、｜
｜ ｜虚拟头像等；大力拓展用户；努力推动产业链完善；中移动将推动2G｜
｜ ｜和3G的协同发展；中移动要促进TD-LTE发展。 ｜
｜ ｜ 其实，在协同2G与3G发展以及大力拓展TD用户上，中移动已经在｜
｜ ｜努力尝试。记者从中国移动获悉，为了继续扩大用户群，中国移动将｜
｜ ｜实行内部携号转网TD的“三不原则”即不改号、不换卡、不需要登记｜
｜ ｜。通过“三不原则”，用户可以实现2G与3G网络的自由切换。据悉，｜
｜ ｜中移动已经选择了天津、厦门和深圳三个城市进行“三不原则”试点｜
｜ ｜，试点完成之后将向TD一期的10个城市推广，二期TD建网的28个城市｜
｜ ｜将全部采取这种模式。 ｜
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｜ 主 题 ｜电信设备行业:中移动发出TD二期网络设备 ｜文章日期｜2008-09-16｜
｜ ｜ 商务标 ｜ ｜ ｜
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｜ 内 容 ｜ 事件： ｜
｜ ｜ 今天中国通信网报道了中移动发出TD 二期网络设备商务标的新 ｜
｜ ｜闻，称中国移动通信集团公司拟于近期开展TD-SCDMA 规模网络技术 ｜
｜ ｜应用试验网二期工程无线网设备采购招标工作。据悉，本次招标系公｜
｜ ｜开竞争性招标，采购规模约为2.3 万无线基站、约16 万无线载扇。 ｜
｜ ｜本次TD-SCDMA 无线网络设备招标覆盖的区域为石家庄、太原、呼和 ｜
｜ ｜浩特、杭州、南京、哈尔滨等28 座城市。 ｜
｜ ｜ 评论： ｜
｜ ｜ 此次TD 二期招标采购规模与我们的预期一致。目前中移动计划T｜
｜ ｜D 二期投资总额约为300 亿元左右，我们认为其中核心网和基站一般｜
｜ ｜可占30%左右，即达到80-90 亿左右。此次招标还未公布各省市详细 ｜
｜ ｜的设备配置需求，主要是技术招标及模拟报价，我们预计各省详细设｜
｜ ｜备配置需求将于10 月初出台，而各厂商的市场份额将于10月中旬左 ｜
｜ ｜右确定。 ｜
｜ ｜ 我们认为主设备厂商仍是本次招标的最大和最先受益者。TD 网 ｜
｜ ｜招标的四个部分中，其中主设备、业务平台、配套设备是在10 月招 ｜
｜ ｜标，而网络优化及测试工具将分别于11 月和12 月开始招标。预计主｜
｜ ｜设备将于11 月开始供货，相对应的厂商中兴通讯有望在年内确认收 ｜
｜ ｜入。 ｜
｜ ｜ 相关新闻： ｜
｜ ｜ 中移动发出TD 二期网络设备商务标 提出六要求 ｜
｜ ｜ 9 月11 日，中国移动官方网站发布消息称，中国移动通信集团 ｜
｜ ｜公司拟于近期开展TD-SCDMA规模网络技术应用试验网二期工程无线网｜
｜ ｜设备采购招标工作。招标文件的售价为每套1000 元人民币。2008 年｜
｜ ｜9月16 日至9 月17 日的10：00-17：00 为购买招标文件的时间。 ｜
｜ ｜ 据悉，本次招标系公开竞争性招标，采购规模约为2.3 万无线基｜
｜ ｜站、约16 万无线载扇。本次TD-SCDMA无线网络设备招标覆盖的区域 ｜
｜ ｜为石家庄、太原、呼和浩特、杭州、南京、哈尔滨等28 座城市。 ｜
｜ ｜ 同时，中国移动还提出了六点招标要求。 ｜
｜ ｜ 其一，应标企业要积极投身参与TD-SCDMA 无线网设备及技术的 ｜
｜ ｜研究开发，并有一定的TD-SCDMA 无线网设备生产、供货和售后服务 ｜
｜ ｜等能力；其二，投标产品必须具有工业和信息化部（或原信息产业部｜
｜ ｜）颁发的关于TD-SCDMA 无线网设备产品的电信设备进网许可证。其 ｜
｜ ｜三，投标TD-SCDMA 无线网设备应满足中国移动技术规范要求，并且 ｜
｜ ｜为成熟、稳定的商用产品；其四，投标厂商需具备TD-SCDMA 无线网 ｜
｜ ｜设备生产、销售资格；其五，投标厂商必须严格按照《中华人民共和｜
｜ ｜国招投标法》等法律法规要求开展投标活动；其六，购买标书的厂商｜
｜ ｜在购买标书的同时应提供签字盖章的《保密承诺》。 ｜
｜ ｜ 其实，在上周某消息人士就透露，中国移动当时正在进行TD-SCD｜
｜ ｜MA 的技术招标工作，预计商务招标会在随后的一两周内发出，果然 ｜
｜ ｜，中国移动在本周四正式发出了TD-SCDMA 二期工程无线网设备采购 ｜
｜ ｜招标的公告。 ｜
｜ ｜ 上述消息人士还表示，TD-SCDMA 的网络设备已经相对成熟，所 ｜
｜ ｜以，本次无线网络设备招标的重点并不在产品性能上，绿色、环保、｜
｜ ｜小型化将成为本次招标的关键词。 ｜
｜ ｜ 中国移动在今年8 月底的中期财报发布会上表示，公司将于明年｜
｜ ｜6 月底前在包括现有10 座城市在内的38座城市开通TD-SCDMA 试商用｜
｜ ｜服务，而且，也明确表示，今后TD-SCDMA 将与其2G GSM 网络共用核｜
｜ ｜心网。因此，很多厂商在最近也开始有所行动。阿尔卡特朗讯最近就｜
｜ ｜和大唐移动进行了更深层次的合作，双方有意借助阿朗在GSM 核心网｜
｜ ｜上的优势，争取在招标中更加主动。鉴于中国移动对TD-SCDMA 建设 ｜
｜ ｜的不断深入，爱立信也研发出自己的TD-SCDMA Node B 产品。无论是｜
｜ ｜大唐、华为、诺基亚西门子还是中兴、爱立信都在为本次招标积极准｜
｜ ｜备。 ｜
｜ ｜ “如果招标顺利的话，应该在今年11 月份就开始28 座城市的建｜
｜ ｜网工作。”一位TD-SCDMA 业内人士说，“无论如何，建网工作必须 ｜
｜ ｜在年内开始，因为建网工作完成后还要进行网优网规，所有的测试都｜
｜ ｜完成后才能在明年6 月底前开通TD-SCDMA 服务。” ｜
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｜ 主 题 ｜ 中国电信拟定接收联通C网时间表 ｜文章日期｜2008-08-02｜
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｜ 内 容 ｜ 继中国联通近日公布CDMA具体出售方案后，中国电信于7月31日 ｜
｜ ｜晚间发布公告称，在双方尽力使一系列先决条件于10月1日之前得到 ｜
｜ ｜满足后，开始与中国联通进行C网交割，将于60天内完成。中国电信 ｜
｜ ｜同时承诺，不会对CDMA业务及相关员工包括派遣工的劳动关系、岗位｜
｜ ｜及待遇作出重大调整。 ｜
｜ ｜ 中国电信的公告称，自交割日起的60天内，互相配合按照交割方｜
｜ ｜案实质性的完成业务交割，过渡期最迟至2009年3月31日。 ｜
｜ ｜ 双方是于6月2日签订了收购框架协议的，7月28日，中国电信与 ｜
｜ ｜中国联通、CUCL签订收购协议。 ｜
｜ ｜ 根据收购协议，中国电信自交割之日起所拥有的中国联通所有CD｜
｜ ｜MA业务及相关资产(其中包括联通澳门公司及联通华盛99.95%权益)，｜
｜ ｜剩下的0.5%由中国电信集团向联通母公司收购。 ｜
｜ ｜ 公告称，具体收购的资产包括：自交割之日起中国联通账单及手｜
｜ ｜机号为133和153号段的CDMA用户；CDMA业务有关的传输设施；若干CD｜
｜ ｜MA网络共用资产；北方十省的若干营业厅；相关资产产权、关于CDMA｜
｜ ｜业务的手机终端、使用CDMA的相关机房及设备、IT系统及网络设备、｜
｜ ｜相关的动产和不动产。 ｜
｜ ｜ 中国电信表示，有关收购部分的业务划分及清查、转让机制等方｜
｜ ｜面的原则，双方自交割日起后20天内编制最终清单，将用收购协议取｜
｜ ｜代所有之前的口头和书面协议。 ｜
｜ ｜ 关于联通C网资产的收购价格为438亿元，该价格为双方根据正常｜
｜ ｜谈判并考虑CDMA业务目前的商业和业务条件及预期确定的。 ｜
｜ ｜ 收购款分三期支付给中国联通，首次支付于交割日或之后3天内 ｜
｜ ｜进行，支付70%，另20%于交割完成后3日内支付；2009年3月31日前支｜
｜ ｜付最后10%的价格。 ｜
｜ ｜ 中国电信同时承诺，不会对CDMA业务及相关员工包括派遣工的劳｜
｜ ｜动关系、岗位及待遇作出重大调整。 ｜
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｜ 主 题 ｜ 中国电信在沪设IPTV技术研发实验室 ｜文章日期｜2008-07-05｜
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｜ 内 容 ｜ 记者昨日获悉 ，中国电信已在其上海研究所设立了一个IPTV技 ｜
｜ ｜术研发实验室。该实验室的主要任务是为国内IPTV厂商编制符合国际｜
｜ ｜标准的技术规范、为IPTV平台和终端供应商提供测试和认证服务。 ｜
｜ ｜ 中国电信在2005年与上海文广新闻传媒集团展开合作，开始在国｜
｜ ｜内17座城市进行IPTV实验，内容包括显示媒体服务、实况广播、转播｜
｜ ｜和信息浏览等。截至今年5月份，中国电信的IPTV用户总数几乎达到1｜
｜ ｜00万人，公司预计在今年年底将用户总数增加到200万人。目前，由 ｜
｜ ｜于有关部门还没有将IPTV牌照直接发给电信运营商，IPTV服务仍由电｜
｜ ｜信运营商和IPTV广播公司合营。 ｜
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