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☆经营分析☆ ◇港澳资讯000029 更新日期：2008-08-22◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜房地产开发(行业) ｜ 13758.5｜ 6526.9｜ 47.44｜ 46.61｜
｜租赁及物业管理(行业) ｜ 8344.0｜ 3093.6｜ 37.08｜ 28.27｜
｜酒店饮食(行业) ｜ 753.9｜ 145.4｜ 19.29｜ 2.55｜
｜建筑安装(行业) ｜ 5976.9｜ 386.3｜ 6.46｜ 20.25｜
｜其他(行业) ｜ 683.4｜ 250.2｜ 36.61｜ 2.32｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜住宅(产品) ｜ 13758.5｜ 6526.9｜ 47.44｜ 46.61｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜境内(地区) ｜ 29439.5｜- ｜- ｜ 99.74｜
｜境外(地区) ｜ 77.3｜- ｜- ｜ 0.26｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜房地产销售(行业) ｜ 51054.4｜ 16796.2｜ 32.90｜ 60.41｜
｜工程施工(行业) ｜ 16811.9｜ 1155.2｜ 6.87｜ 19.89｜
｜租赁及物业管理(行业) ｜ 13235.9｜ 3376.8｜ 25.51｜ 15.66｜
｜酒店及其他服务(行业) ｜ 3410.6｜ 1020.4｜ 29.92｜ 4.04｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜住宅(产品) ｜ 51054.4｜ 16796.2｜ 32.90｜ 60.41｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜广东省(地区) ｜ 80759.2｜- ｜- ｜ 95.56｜
｜其他省(地区) ｜ 3672.8｜- ｜- ｜ 4.35｜
｜境外(地区) ｜ 80.8｜- ｜- ｜ 0.10｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2007年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜房地产开发与经营业(行业)｜ 5334.8｜ 2055.3｜ 38.53｜ 26.28｜
｜其他房地产业(行业) ｜ 2517.6｜ 562.0｜ 22.32｜ 12.40｜
｜装修装饰业(行业) ｜ 6615.6｜ 333.1｜ 5.03｜ 32.59｜
｜房地产管理业(行业) ｜ 3357.2｜ 612.7｜ 18.25｜ 16.54｜
｜其他行业(行业) ｜ 2211.3｜ 666.8｜ 30.15｜ 10.89｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜住宅(产品) ｜ 5334.8｜ 2055.3｜ 38.53｜ 26.28｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜境内(地区) ｜ 20000.5｜- ｜- ｜ 98.54｜
｜境外(地区) ｜ 35.9｜- ｜- ｜ 0.18｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜商铺(产品) ｜ 3272.0｜ 19.0｜ 0.58｜ 3.29｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜装修装饰业(行业) ｜ 7536.0｜ 639.1｜ 8.48｜ 7.57｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜住宅(产品) ｜ 56563.3｜ 356.3｜ 0.63｜ 56.79｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜房地产管理业(行业) ｜ 17702.7｜ 1100.2｜ 6.21｜ 17.77｜
｜房地产开发与经营业(行业)｜ 59835.3｜ 375.3｜ 0.63｜ 60.08｜
｜其他行业(行业) ｜ 9470.2｜ 2793.8｜ 29.50｜ 9.51｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜境外(地区) ｜ 74.5｜- ｜- ｜ 0.07｜
｜境内(地区) ｜ 99514.9｜- ｜- ｜ 99.92｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜其他房地产业(行业) ｜ 4545.2｜ 1599.5｜ 35.19｜ 4.56｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2.经营投资】
经营情况评述：
【2008年半年报】
（一）主营业务分行业经营状况
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%）
房地产开发 13,758.47 7,231.57 47.44%
租赁及物业管理 8,344.01 5,250.44 37.08%
酒店饮食 753.93 608.52 19.29%
建筑安装 5,976.90 5,590.63 6.46%
其他 683.44 433.25 36.61%
主营业务分产品情况
住宅 157.90% 120.51% 8.91%
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比上年
分行业或分产品 上年同期增 上年同期增 同期增减 （%）
减 （%） 减 （%）
房地产开发 157.90% 120.51% 8.91%
租赁及物业管理 42.03% 11.71% 17.08%
酒店饮食 -36.33% -35.54% 0.99%
建筑安装 -9.65% -11.01% 1.43%
其他 -46.93% -47.29% 0.44%
住宅 157.90% 120.51% 8.91%
各行业主营业务收入增减情况：
（1）公司的主导产业房地产销售收入 13,758 万元,比上年同期增幅 157.9%。其中汕头金叶岛项目房地产销售收入 11,560 万元和广州黄埔新邨房地产销售收入 2,198 万元。
（2）租赁及物业管理收入 8,344 万元，比上年同期增幅42.03%,主要是租赁面积增加和租金上涨所致。
（3）酒店饮食收入 754万比上年同期减幅 36.33％主要是餐饮转包后其收入不计入本期及客房收入比上年同期略有减少。
（4）建筑安装及其他行业的收入比上年同期有所减少。
报告期投资情况
1、公司在报告期内没有募集资金，也没有以前期间募集资金使用延续到本报告期。
2、重大非募集资金投资项目进展情况：
项目名称 报告期投资额 （万元） 项目进度
星湖花园3#楼 923.93 已进入完工
工程验收阶段
9期工程已封顶,10期
工程正在报建,11期工程已进入完工
汕头金叶岛国际花园 6,342.66 工程验收阶段
龙凤山庄 869.41 正在进行施工报建工作
合计 8,136.00 -
下半年经营计划
下半年经营工作着重做好以下几方面的工作：
1、推进深圳龙凤山庄项目的开工建设；2、加大汕头金叶岛项目的投资和销售力度；3、加大楼宇租赁力度，以确保完成全年计划；4、切实执行企业管控流程体系，促进公司整体 管理水平和经营效率再上新台阶；5、积极寻找土地储备和投资项目，为房地产主业的可持 续发展创造条件。
投资情况说明：
报告期投资情况
1、公司在报告期内没有募集资金，也没有以前期间募集资金使用延续到本报告期。
2、重大非募集资金投资项目进展情况：
项目名称 报告期投资额 （万元） 项目进度
星湖花园3#楼 923.93 已进入完工
工程验收阶段
9期工程已封顶,10期
工程正在报建,11期工程已进入完工
汕头金叶岛国际花园 6,342.66 工程验收阶段
龙凤山庄 869.41 正在进行施工报建工作
合计 8,136.00 -
经营情况评述：
【2007年年报】
一、报告期整体经营情况的回顾
（一）管理层讨论与分析
2007年是国内房地产市场风云变幻的一年，在强有力宏观调控的背景下房地产市场越过高峰得到回落，行业的竞争和淘汰更加激烈，市场的变化更加莫测。对本公司而言，2007年是集团加快发展速度、转换机制、全面接轨市场的改革之年，因此，公司坚持以市场和效益为导向，本着“夯实基础、规范管理、能快则快”的方针，以扩大主业规模、完善管控体系、转换经营机制和强化执行力为重点，深入开展发展管理年活动，进一步提升企业竞争能力，在实现企业制度创新和经营绩效新的突破上进行了有力探索，为公司持续健康发展奠定了较好的基础。体现在：项目开发能快则快基本得到落实；管控制度、业务流程得到系统编制，夯实基础管理初见成效；三项制度改革持续深化，人事、分配机制有所创新；深入开展预算管理，企业费用和风险得到有效控制；探索打破资源瓶颈，积累资源储备信息；积极重塑企业文化，培育全体员工市场化意识。
（二）总体经营情况
1、2007年本公司实现利润总额3,979万元，比上年同期2,122万元增加1,857万元，增幅87.52％；归属于上市公司股东的净利润2,912万元，比上年同期2,015万元增加897万元，增幅44.49％。
2007年本公司实现营业收入84,513万元，比上年同期99,594万元减少15,081万元，减幅15.14％；主要是由于房地产销售收入同比减少及报告期停止商业行业的经营活动。
2、各行业主营业务收入增减情况：
公司的主导产业房地产销售收入51,054万元,比上年同期60,132万元，减幅15.10%。本年度集团本部房地产销售收入18,330万元，汕头金叶岛项目房地产销售收入15,261万元和广州黄埔新邨房地产销售收入17,463万元。
租赁及物业管理收入13,236万元，比上年同期11,741万元，增幅12.73%,主要是租赁面积增加所致。
建筑施工、酒店及其他服务行业收入比上年同期略有减少。
二、主营业务范围及状况
公司属于房地产行业，经营范围为房地产开发及商品房销售、物业租赁及管理、建筑装饰安装、商品零售及贸易、酒店及餐饮服务。
1、主营业务收入、主营业务利润分行业构成情况：
营业收入 营业成本
行业
2007年度 2006年度 2007年度 2006年度
主营业务收入：
房地产销售 510,543,751.94 601,324,785.09 342,581,402.58 419,239,800.48
工程施工 168,119,414.61 177,026,747.42 156,567,107.62 155,075,103.45
商业 -- 60,798,063.27 -- 59,762,591.59
租赁及物业管理 132,358,887.08 117,410,877.47 98,591,253.12 98,955,733.17
酒店及其他服务 34,105,472.81 39,375,089.97 23,901,274.60 17,957,867.63
合 计 845,127,526.44 995,935,563.22 621,641,037.92 750,991,096.32
接上表:
营业毛利
行业
2007年度 2006年度
主营业务收入：
房地产销售 167,962,349.36 182,084,984.61
工程施工 11,552,306.99 21,951,643.97
商业 - 1,035,471.68
租赁及物业管理 33,767,633.96 18,455,144.30
酒店及其他服务 10,204,198.21 21,417,222.34
合 计 223,486,488.52 244,944,466.90
2、主营业务收入、主营业务利润分地区构成情况：
营业收入 营业成本
地区
2007年度 2006年度 2007年度 2006年度
境内：
广东省 807,591,819.59 990,148,841.18 586,532,417.61 747,463,983.14
其他省 36,727,636.69 5,041,559.48 35,108,620.31 3,527,113.18
境外： 808,070.16 745,162.56 - -
合计 845,127,526.44 995,935,563.22 621,641,037.92 750,991,096.32
地区
2006年度
境内：
广东省 221,059,401.98 242,684,858.04
其他省 1,619,016.38 1,514,446.30
境外： 808,070.16 745,162.56
合计 223,486,488.52 244,944,466.90
八、对公司未来发展的展望
2008年是公司各项工作发展提高之年，也是完成三项制度改革、实现与市场接轨的转折之年，因此公司把“发展提高”作为阶段性战略任务。经营工作本着“精进管理、打造品牌、能快则快、增加储备”的方针，在促进做强做精地产主业、稳步增加资源储备、全面提高精细化管理水平、着力打造精品重塑形象、全力突破融资瓶颈等方面得到明显的发展和提高；企业文化重点要培育市场型、创新型、学习型的管理人员队伍，加强人才储备，为公司持续健康发展打好基础。
（一）加快现有项目开发和销售的进度。2008年是公司地产项目投入的密集期，必须实现品牌、效益、进度的科学协调发展。重点建设项目为：汕头金叶岛9、10期；龙凤山庄全面开工，力争创造精品楼盘。公司必须完善项目部的管理架构、规范流程、编制项目手册和工程计划，将项目管理任务分解、责任到人，全力以赴抓好规划设计、工程管理各项环节，贯彻整体营销理念，落实目标成本控制，确保开发计划的顺利实施。
（二）资源储备方面力争取得突破。公司树立危机意识和紧迫意识，增加资源储备对已经没有退路，必须找准方向，果断决策。寻找土地项目要管理层和各级管理人员齐抓共管，确定目标，找准定位，改善和提高可行性研究论证的组织和质量，增强决策的支持力度。增加土地储备重点在具备一定经验并拥有本地管理团队的珠三角和粤东地区。
（三）提高公司精进管理的水平，开展业务流程再造，提高业务开展的效率水平和现代化水平。
（四）增加公司融资能力，积极探索公司资金市场和资本市场的融资途径。
（五）重视人才的培养和使用，打造一支能够适应市场竞争的技术队伍、管理队伍和营销队伍。
投资情况说明：
无
【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2007-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜新峰置业有限公司 ｜ 15261.00｜ 105.00｜ 56305.00｜
｜美国长城地产有限公司 ｜ 81.00｜ -12.00｜ 2069.00｜
｜深圳圳通工程有限公司 ｜ 17015.00｜ 39.00｜ 4230.00｜
｜深圳市华展建设监理有限公司｜ 312.00｜ 15.00｜ 808.00｜
｜深圳经济特区房地产（集团）｜ ｜ -13.00｜ 2373.00｜
｜广州房地产有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜新峰企业有限公司 ｜ 17598.00｜ 2328.00｜ 26087.00｜
｜深圳海燕大酒店有限公司 ｜ 2933.00｜ 64.00｜ 7265.00｜
｜深圳市深房小汽车出租有限公｜ 464.00｜ 50.00｜ 1556.00｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜深圳市物业管理有限公司 ｜ 8522.00｜ 289.00｜ 7835.00｜
｜深圳市深房集团龙岗开发有限｜ ｜ -129.00｜ 16925.00｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
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